Họ chọn một nhà nghỉ cỡ nhỏ ở Nogales gần biên giới. Họ có trong tay số của hai bốt điện thoại gần đó. Nick sẽ đến một trạm điện thoại vào buổi trưa và cái còn lại vào lúc năm giờ và đợi Fausto hoặc ai đó gọi. Đây là một kế hoạch đơn giản sau khi chia chác xong, người đàn ông luống tuổi lái xe đi.
Ở những thị trấn sát biên giới như thế này, có thể tìm thấy những thiên tài trong việc làm giả hộ chiếu và bằng lái xe. Tìm đúng quán bar đừng hỏi quá nhiều, boa dư dả một chút, sau đó việc bạn làm là chọn ai đáng tin cậy để nhờ vả. Đừng quên so sánh giữa tấm hộ chiếu thật và giả.
Conchita có người bà con ở Taxco, nơi mà Nie Geraci chưa bao giờ nghe tới. Fausto nói:
- Bà ta nói có rất nhiều người Mỹ ở đó, rất nhiều người Canada, châu Âu, da màu, Đức, công nhân lao động Nếu không nổi bật thì chẳng đáng ngại gì cả. Rất nhiều người trong số họ là những họa sĩ đói ăn, nên với bộ râu như thế này, con trông rất phù hợp. Bà ấy có người em họ biết về căn hộ của một tên Canada đã chết. Ở đó có nhiều sách, ba biết đó là sở thích của con. Nên ba sắp xếp giữ lại căn nhà đó cho con. Hãy nói con là bạn của Flaco Cruz, đó là tên người em họ. Con có muốn ta cùng đến đó không? Có một chỗ ta biết con có thể lái xe tải đi xuyên qua sa mạc, qua biên giới rồi quay lại. Ba có thể lo liệu được một chiếc xe tải.
Nick nói:
- Con sẽ ổn thôi. Con rất cảm ơn ba!
Fausto nói bằng giọng nhẹ nhàng, có gì đó đầy yêu thương:
- Không cần đâu!
NICK GERACI LẦN ĐẦU TIÊN TỚI TAXCO nên ít tiếp xúc với người lạ. Vốn tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia của hắn ít ỏi ngang nhau. Căn hộ có rất nhiều sách, nhưng toàn viết bằng tiếng Pháp, thậm chí cả tạp chí rẻ tiền. Tuy nhiên, có một chiếc kệ chứa những đĩa Jazz, sắp xếp theo thứ tự, rất nhiều đĩa còn mới cứng. Geraci thích nhạc Jazz, nhưng không chú ý nhiều đến những gì xảy ra ngoại trừ những ban nhạc lớn. Lần đầu tiên hắn nghe là đĩa thu mà hắn đã biết, Benny Goodman và Les Hailey. Vào một ngày Geraci đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trên bìa đĩa màu vàng với nhan đề Chet của Chet Baker, nó thực sự rất giống Charlotte làm hắn như nghẹt thở. Hắn bật đĩa lên và say mê ngay từ phút đầu tiên. Charlotte cùng màn đêm và âm nhạc. Hắn bắt đầu khám phá toàn bộ bộ sưu tập. Hắn ngồi trong đêm tối, uống ly nước khoáng, lắng nghe Jimmy Smith, Wes Montgomery, John Coltrane, Miles Davis, Cannonball Adderly, Sonny Rollins. Ngay sau đó hắn tìm thấy chiếc máy đánh chữ và rất nhiều giấy, và hắn để bản đĩa ghi lại những gì hắn viết.
