Hai người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ trong quán bar không nhìn thấy dấu hiệu nào của Nick Geraci. Họ là những người địa phương, dính dáng tới đường dây và làm việc cho một casino dưới sự quản lý của Corleone, trước đây từng là tài sản của Hyman Roth.
Khi buổi tiệc kết thúc, cũng không có dấu hiệu nào của Charlotte. Họ đã mất dấu cô ta. Họ hỏi xung quanh nhưng không tìm được manh mối nào khả quan. Cô ta vẫn còn lưu trú ở khách sạn Adelphi, nhưng cô để lại chìa khóa trong phòng và đã đặt trước tiền. Dù cô ta đi đâu cũng không thể đi bằng xe lửa. Họ có những người bạn ở ga Saratoga với những con mắt luôn đề phòng. Một người trẻ hơn và đẹp trai hơn tiến về phía Barb Geraci ở quầy bar. Barb đang nói chuyện với những người bạn, không để ý gì cả, và nói rằng cô nghĩ mẹ cô đang về nhà. Nhưng ở đó cũng không có dấu hiệu của Charlotte.
Một tuần sau, Tom Neri nhận được một lá thư nặc danh, nó được gửi từ Taormina. Bên trong là bản viết bằng tiếng Ý nói rằng Charlotte đã xuất hiện ở khách sạn, ở rìa đông của Sicily. Khách sạn nổi tiếng về sự an toàn và cẩn mật. Bên trong có ba bức ảnh: Charlotte ngồi ở quán cà phê Wunderbar, một tấm khác chụp cô ta ở phế tích của một nhà hát Hy Lạp, đứng cạnh nơi trước đây từng là chuồng sư tử, và một tấm mờ nhạt hình Nick và cô đang đi lại trong khách sạn, có lẽ được chụp bằng một ống tele. Nick Geraci để râu dài. Một cảnh sát mà Tommy mua chuộc sau dó cũng không tìm được gì hơn.
Ngay liền sau đó, một bài quảng cáo trên tờ Daily News ngầm nói rằng Geraci đang ở Taormina. Tommy Scootch không biết Joe Lucadello là ai, ngoại trừ "nguồn tin của chúng tôi", đó là tên mà Ritchie Nobilio gọi hắn ta. Nhưng theo một nguồn tin trước đây Lucadello cung cấp, nhà Corleone đã gửi Tommy hoặc những người Tommy chịu trách nhiệm tới Taxco, Mexico city, Veracrus, Guatemala và Panama. Mỗi nơi họ tìm thấy một bằng chứng cho thấy Geraci đang ở những địa điểm này, nhưng không bao giờ tìm thấy hắn. Tommy bị chỉ trích về điều này, vì hắn không làm theo đúng chỉ thị. Có lẽ có ai đó ở dưới trướng của hắn đang chỉ điểm cho Geraci. Tommy thực sự hứng thú hơn với những thông tin ở Taormina trước khi bức thư nặc danh kia được chứng thực. Theo lời khuyên của người chú AI (lúc đầu hắn nghĩ đó là lệnh của Bố già Michael Corleone, vì hắn nhận lệnh thông qua Al mà không thông qua Ritchie), mấy kẻ tay chân mà Tommy Scootch gửi đến Taormina không liên quan tới Cesare Indelicato, bạn của Michael nhưng có lẽ (không ai chắc chắn về điều này) còn là bạn của Geraci. Theo như gợi ý của một trong những người trong đường dây của Nobilio, Tommy thuê hai người hành nghề tự do từ Calabria. Hai tên này chuyển lời tới Tommy rằng không có ai tên Geraci ở khách sạn cả. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì chẳng ai nghĩ rằng Geraci sẽ sử dụng tên cúng cơm cả. Một nhân viên pha chế rượu cho rằng anh ta chắc chắn đã nhìn thấy một người để rầu đi cùng người phụ nữ trong bức ảnh. Một cô hầu phòng nói rằng họ ở trên lầu ba nhưng đã trả tiền phòng và rời khỏi khách sạn. Một vài tiểu thương và phục vụ cà phê trong thị trấn nhớ rằng đã nhìn thấy người Mỹ này. Ông ta đang tìm mua hoặc thuê một căn hộ ở ngoại ô, càng cách biệt càng tốt. Trước đây ông ta chưa từng xuất hiện ở thị trấn, vậy nên có lẽ ông ta đã tìm được một căn nhà rồi.
