Họ ngồi ở bàn rất lâu với những chiếc bát gỗ đầy rượu mật ong. Bên ngoài đêm đã về khuya. Đống lửa ở giữa hành lang được tiếp thêm củi còn những bó đuốc thì tắt đi, và họ vẫn ngồi đó trong ánh lửa nhảy múa, phía sau là những cột nhà cao vút, mờ tối ở trên đỉnh, giống như những cây rừng. Dù có phải ma thuật hay không, Bilbo như nghe thấy một âm thanh giống tiếng gió giữa các cành cây lao xao trong đám rui mè, và tiếng cú kêu. Chẳng mấy chốc anh chàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật và những giọng nói dường như trở nên xa xăm cho tới khi anh chàng giật mình tỉnh giấc.
Trước đó cánh cửa lớn đã cọt kẹt mở ra và đóng sầm lại. Beorn không còn ở đó. Các chú lùn đang ngồi khoanh chân trên sàn hành lang quanh lò sưởi và bắt đầu hát. Một vài đoạn giống như thế này, nhưng còn nhiều đoạn khác nữa, và tiếng hát của họ cứ thế vang lên một lúc lâu:
Gió thổi trên Bãi thạch thảo héo khô,
mà cây rừng không hề rung rinh lá:
nơi đó ngày đêm bóng đen bao phủ,
và những loài hiểm độc bên dưới lặng lẽ lần mò.
Từ trên núi gió đổ về lạnh lẽo,
giống thủy triều, gió gào thét lan xa;
rừng than van và cành cây rên rỉ,
lá rụng đầy trên mặt đất mùn.
Gió thổi từ phía Tây sang Đông;
trong khu rừng gió hoàn toàn câm lặng,
qua bãi lầy gió rít róng thét gào
tiếng sáo vù vù thả sức cuốn bay.
Cỏ lao xao, những chùm lá mềm rạp xuống,
đám lau sậy xạc xào - gió cứ ào qua
xôn xao mặt hồ dưới bầu trời lãnh đạm
nơi các đám mây đuổi nhau bị xé tan tành.
Gió thổi qua Quả Núi Cô Đơn trơ trọi
và lướt nhanh trên hang ổ lão rồng:
nơi đó nằm trơ những tảng đá mòn đen kịt
và khói bay mờ mịt khắp không trung.
Gió rời vạn vật và vút bay đi
giữa trời đêm mênh mông như biển cả.
Trăng căng buồm ra khơi trong gió mạnh,
những vì sao nhen ánh lửa bập bùng.
Bilbo lại bắt đầu ngủ gật. Bỗng nhiên Gandalf đứng dậy.
“Đã đến lúc chúng ta đi ngủ rồi đấy,” lão nói, “chúng ta, chứ ta không nghĩ bao gồm cả Beorn đâu. Ở hành lang này chúng ta có thể nghỉ ngơi an toàn, song ta cảnh báo để tất cả các vị đừng quên những gì Beorn nói trước khi bỏ đi: các vị không được ra ngoài cho tới khi mặt trời mọc, nếu không thì nguy hiểm đấy.”
Bilbo thấy mấy chiếc giường đã được dọn sẵn dọc hành lang trên một thứ bệ nổi giữa những cây cột và bức tường bao. Anh chàng được dành một tấm nệm cỏ nhỏ và những chiếc chăn len. Anh chàng chui vào chăn khoan khoái, dù lúc đó đang là tiết hạ. Lò sưởi cháy lom đom và anh chàng ngủ thiếp đi. Tuy nhiên anh chàng lại tỉnh giấc trong đêm: lửa trong lò sưởi lúc này đã tàn, chỉ còn dăm cục than hồng; mấy chú lùn và Gandalf đang ngủ, cứ nghe tiếng thở của họ thì biết; một đốm sáng trắng in trên sàn hành lang, do vầng trăng trên cao ghé dòm qua lỗ thông khói ở mái nhà để lại.
